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2022-01-21 08:33 南方財富網(wǎng)
華正轉(zhuǎn)債1月24日申購指南 發(fā)行價格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，華正轉(zhuǎn)債將于1月24日深交所上市申購，以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股華正轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、華正轉(zhuǎn)債基本情況
華正新材料股份有限公司成立于2003年，是華立集團的控股成員企業(yè)，是國內(nèi)最早從事研發(fā)生產(chǎn)環(huán)氧樹脂覆銅板的企業(yè)之一，連續(xù)獲得四屆“中國印制電路行業(yè)優(yōu)秀民族品牌企業(yè)”稱號。公司于2017年1月在上海證券交易所A股上市（股票代碼：603186）。
公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系、IATF16949汽車板質(zhì)量管理體系、QC080000有害物質(zhì)管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系等。主導生產(chǎn)的高端覆銅板、功能性復合材料、熱塑性蜂窩材料等新材料產(chǎn)品均已通過中國CQC、美國UL、日本JET和SGS認證，并廣泛應用于5G通訊信號交換系統(tǒng)、云計算儲存系統(tǒng)、自動駕駛信號采集系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)射頻系統(tǒng)、醫(yī)療設備、軌道交通、新能源、綠色物流等各大領域。目前公司擁有杭州聯(lián)生絕緣材料有限公司、杭州爵豪科技有限公司、杭州華聚復合材料有限公司、華正新材料（香港）有限公司、杭州華正新材料有限公司、華正能源材料有限公司、揚州麥斯通復合材料有限公司、杭州中驥汽車有限公司、珠海華正新材料有限公司等多家子公司。展望未來，華正新材將繼續(xù)本著“專業(yè)、專注、服務、創(chuàng)新”的企業(yè)經(jīng)營理念，以股東、顧客、員工、社會、供方等利益相關方為核心，以覆銅板為產(chǎn)業(yè)基礎致力于產(chǎn)品的升級和轉(zhuǎn)型，同時加大投入，重要進入新型復合材料等新材料領域，努力成為高端電子基礎材料和特種復合材料等新材料應用領域總體解決方案的提供商。
經(jīng)營范圍復合材料、電子絕緣材料、覆銅板材料的生產(chǎn)、銷售、技術開發(fā)及技術咨詢服務，經(jīng)營進出口業(yè)務，自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
二、華正轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113639 | 債券簡稱 | 華正轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754186 | 申購簡稱 | 華正發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753186 | 原股東配售認購簡稱 | 華正配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-01-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.0130 | |
| 正股代碼 | 603186 | 正股簡稱 | 華正新材 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.70 | |
| 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本142,025,312股,發(fā)行人回購專用證券賬戶持有0股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為142,025,312股。若至股權登記日(2022年1月21日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年1月24日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.70 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構 | 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
| 到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 中簽號公布日期 | 2022-01-26 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、華正轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：華正轉(zhuǎn)債1月24日進行申購，在1月25日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應在1月26日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
