高華科技IPO|今日繳款，發(fā)行量達3320萬股

　　688539高華科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果通告

　　南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“高華科技”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于 2022 年 11 月 21 日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上委會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕422 號）。

　　中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

　　本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 3，320.00 萬股。其中初始配售發(fā)行數(shù)量為 498.00 萬股，占發(fā)行總數(shù)量的 15.00%，配售投資者承諾的認購資金已于法定時間內(nèi)足額匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終配售數(shù)量為 310.7173 萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的 9.36%，初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額 187.2827 萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回撥后、網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 2，162.6827 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 71.87%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 846.6000萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 28.13%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終配售數(shù)量，共 3，009.2827 萬股。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　本次發(fā)行價格為人民幣 38.22 元/股。發(fā)行人于 2023 年 4 月 7 日（T 日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“高華科技”A 股 846.60 萬股。

　　根據(jù)《南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價通告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價通告》”）和《南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”）公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為 3，390.91 倍，高于 100 倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 300.95 萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

　　回撥機制啟動后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1，861.7327 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 61.87%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1，147.5500 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 38.13%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03997401%。

　　根據(jù)《發(fā)行通告》，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）于2023年4月10日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽儀式。搖號抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

　　末尾位數(shù)中簽號碼

　　末“4”位數(shù) 4110，9110，3740

　　末“5”位數(shù) 01526，14026，26526，39026，51526，64026，76526，89026，94447

　　末“6”位數(shù) 105747，230747，355747，480747，605747，730747，855747，980747，702053

　　末“7”位數(shù) 1255905，3255905，5255905，7255905，9255905，3198170，8198170

　　末“8”位數(shù) 07855891，09967516

　　凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購高華科技首次公開發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有22，951個，每個中簽號碼只能認購500股高華科技A股股票。