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華勤技術(shù)(603296)IPO中簽號(hào)碼出爐,看看有你嗎?(2)

2023-08-01 08:51 小南說(shuō)財(cái)經(jīng)

  中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(聯(lián)席主承銷商),中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信證券”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為 7,242.5241 萬(wàn)股。發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的 10.00%,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為 72,425.2410 萬(wàn)股。

  本次發(fā)行初始配售發(fā)行數(shù)量為 1,448.5048 萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。參與配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于法定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦人(聯(lián)席主承銷商)指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終配售數(shù)量為1,101.7865 萬(wàn)股,約占發(fā)行總數(shù)量的 15.21%,初始配售與最終配售股數(shù)的差額 346.7183 萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

  配售回?fù)芎,網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 4,402.5376萬(wàn)股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 71.69%。網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,738.2000 萬(wàn)股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 28.31%。

  本次發(fā)行價(jià)格為人民幣 80.80 元/股。發(fā)行人于 2023 年 7 月 28 日(T 日)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“華勤技術(shù)”A 股 1,738.2000 萬(wàn)股。

  根據(jù)《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)通告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)通告》”)、《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行通告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行通告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)約為 4,565.28 倍,高于 100 倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 40.00%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 24,563,000 股)從網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行。

  網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1,946.2376 萬(wàn)股,約占扣除最終配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 31.69%,其中網(wǎng)下無(wú)鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 1,751.3005 萬(wàn)股,網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 194.9371萬(wàn)股;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 4,194.5000 萬(wàn)股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 68.31%。

  回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率約為 0.05285833%。