旺成科技北交所擬發(fā)行方案

　　7月5日，新三板創(chuàng)新層公司旺成科技(830896)董事會審議通過了北交所擬發(fā)行方案，發(fā)行底價為8.6元/股，募資用于新能源汽車高精度傳動部件建設(shè)項目等。

　　2022年5月，旺成科技進(jìn)入北交所上市輔導(dǎo)期，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國金證券。

　　6月30日，公司召開董事會，審議通過了《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，發(fā)行底價為8.6元/股，按2021年基本每股收益0.49元估算，發(fā)行底價對應(yīng)市盈率約為18倍。

　　發(fā)行數(shù)量上，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2531萬股(不考慮超額配售選擇權(quán)的情況)。全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過2910.65萬股。

　　募集資金用途上，本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費用后，擬用于擬用于新能源汽車高精度傳動部件建設(shè)項目、離合器核心零部件摩擦材料技改項目、高速低噪傳動部件實驗室項目、數(shù)字化工廠技改項目以及補(bǔ)充流動資金，募集資金金額分別為1.2億元、5000萬元、3000萬元、3000萬元、3000萬元。

　　旺成科技于2014年8月掛牌新三板，公司主要從事齒輪、離合器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，應(yīng)用在摩托車、全地形車、汽車等領(lǐng)域，其齒輪產(chǎn)品主要包括摩托車發(fā)動機(jī)齒輪、全地形車變速箱齒輪、汽車后橋傳動齒輪以及汽車曲軸齒輪。

　　業(yè)績方面，2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.65億元，同比增長28.48%，凈利潤超3500萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率在15%左右，符合北交所上市財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一。