今日可轉(zhuǎn)債本鋼轉(zhuǎn)債申購 本鋼轉(zhuǎn)債申購代碼070761

　　今日6.29申購本鋼轉(zhuǎn)債，債券代碼：127018，申購代碼：070761，申購名稱：本鋼發(fā)債，正股簡稱：本鋼板材，正股代碼：000761，發(fā)行價格(元)：100.00。

　　回售條款：

　　(1)有條件回售條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度,如果公司A股股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%時,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況,則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度,可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　(2)附加回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利�？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司�？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售,該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的,不能再行使附加回售權(quán)。當期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B3×i×t/365IA:指當期應(yīng)計利息;B3:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)債當年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

　　贖回條款：

　　(1)到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi),公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的119%(含最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　(2)有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:1)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%)。2)當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。當期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B2×i×t/365IA:指當期應(yīng)計利息;B2:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)債當年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。